Le Conseiller en Gestion de Patrimoine, ou encore dénommé CGP, est, tel que son nom l'indique, un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client, selon ses besoins, et au moment le plus opportun.
Ce Conseiller se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par :
- une spécialisation en gestion du patrimoine,
- une approche globale par rapport à votre situation spécifique,
- une relation solide et sur du long terme.
Notre expertise nous permet d'aborder avec vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu'il s'agisse de fiscalité, d'assurance, d'immobilier, ou de placement financiers.
Nous offrons au particulier soucieux de s'occuper de son patrimoine, en plus de l'expertise et du conseil, une valeur ajoutée en terme de temps, une tranquillité d'esprit et une aide dans la préparation des étapes clés de la vie.
En effet, nous vous accompagnerons tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission du patrimoine…
Ces interventions peuvent être rémunérées sous la forme d'honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalable, et/ou par une rémunération liée aux investissements.
